Pupi y sus amigos se disponen a celebrar la noche de Halloween. Se han disfrazado y ya han visitado algunas casas pidiendo ´truco o trato´. De pronto, un murciélago que tiene un ojo de cada color le arrebata a Coque la varita que llevaba para su disfraz y huye con ella. Pupi se pone nervioso, empieza a mover las antenas y todos se ven catapultadosáa un bosque encantado. Allí una serie de brujas confunden a Coque con el ladrón de la varita, pero el murciélago vuelve a aparecer y por fin se dan cuenta de que se trata del mago Pinchón que, como siempre, está haciendo de las suyas para fastidiar a Pupi. Todos los amigos terminarán celebrando la noche de Halloween en este maravilloso bosque encantado con mil sorpresas de lo más divertidas.
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